Vyladili jsme Dynamics 365 pro pojišťovací makléře

(26.02.2020)

Pro pojišťovací makléře jsme nově customizovali CRM systém Dynamics 365 od společnosti Microsoft, který komplexně pokrývá proces škodních událostí od A do Z. Takto optimalizované řešení je určené především pro pojišťovací makléře s vlastním kmenem klientů. 

Primárním cílem cloudového řešení je evidence a sledování stavu rozjednaných škodných událostí, týmová spolupráce díky sdíleným přístupům do CRM systému a možnost vyhodnocení celého kmene pojistných smluv. Pomocí takto nastaveného systému získá poradce detailní přehled  o konkrétní škodní události, která mu zajistí briskní reakce například ze stran netrpělivých klientů.  

Řešení jsme společně optimalizovali na základě konkrétního požadavku špičkového finančního poradce Jiřího Brože s certifikací EFA a pevně věříme, že se nám podařilo přesně a na míru vyladit řešení pro oblast pojišťovnictví.