Používáme cookies k optimalizaci fungování našeho webu. Dalším prohlížením souhlasíte s jejich používáním.

Vyladili jsme Dynamics 365 pro pojišťovací makléře

(26.02.2020)

Pro pojišťovací makléře jsme nově customizovali CRM systém Dynamics 365 od společnosti Microsoft, který komplexně pokrývá proces škodních událostí od A do Z. Takto optimalizované řešení je určené především pro pojišťovací makléře s vlastním kmenem klientů. 

Primárním cílem cloudového řešení je evidence a sledování stavu rozjednaných škodných událostí, týmová spolupráce díky sdíleným přístupům do CRM systému a možnost vyhodnocení celého kmene pojistných smluv. Pomocí takto nastaveného systému získá poradce detailní přehled  o konkrétní škodní události, která mu zajistí briskní reakce například ze stran netrpělivých klientů.  

Řešení jsme společně optimalizovali na základě konkrétního požadavku špičkového finančního poradce Jiřího Brože s certifikací EFA a pevně věříme, že se nám podařilo přesně a na míru vyladit řešení pro oblast pojišťovnictví. 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

kontaktujte nás...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2020 - d3soft.cz

Odkazy / sociální sítě

  • Dobrý den,
    jak Vám můžeme pomoct?
Přejít na stránky www.d3soft.cz